隋?帝时代，新罗遗天子虬髯客（金超群）为偿其父逐鹿中原之 愿，率新罗国勇士，微服亲赴中原，一探究竟 。李靖（刑岷山 ），胸怀大志，本欲 投效朝 廷，却见腐败，伤心 之余，遇红 拂女（潘 迎紫），二人产生恋 情。乣须客 至中原巧救红拂女，乣 须 客心 生情愫。乣须客、红拂女、李靖之间🎀，三 角恋情随之而起，其间情爱纠葛，情变生起贯穿全局。另新罗相国凌承儒（范鸿轩）召各 地死 士 护卫乣须 客在中原之安危。其间接替而来之效命死士，莫不忠心耿耿，以死赴义，可歌可 注壮烈牺牲，望护主完成逐鹿中原 之心愿。后因一死士🎚??老 和尚圆空，以死谏乣须客，请 其亲自 赴 太原见明主李 渊。乣须客与 李靖相约，若李渊真为 明主，则新罗不得 进兵，二人前去，见得李渊次子李世民（焦恩俊）雄才伟略，礼贤下士，乣🔦须客遂决 返回新罗。李靖偕红拂女，投 效李渊成大唐开 国大将 。
